Simon Kassianides

Mandalorianeren trodser et oprørt hav og møder uventede forbundsfæller. Sekvenser med blinkende lys kan give anfald hos lysfølsomme personer.

Under dække af en ny uofficiel, glamourøs hemmelig identitet rejser Annie på en undercover-mission til Wien, der tvinger hende til at afbryde al kommunikation med Auggie.

Da to amerikanske entreprenører forsvinder under arbejdet i Bangladesh, bliver holdet indkaldt til efterforskningen.

Coulson og teamet kæmper mod Hydra om at nå først frem til Donnie Gill - der har evnen til at fryse ting - mens Simmons bliver fanget i krydsilden.

Teamet opdager mordofre med alien-glyffer der matcher dem, Coulson har raderet. Alle Coulsons hemmeligheder og løgne kulminerer.

Coulson og teamet konfronterer Hydra for at afsløre en ældgammel hemmelighed, og Ward kidnapper sin bror, senator Christian Ward, og tager ham med på en voldelig rejse tilbage til de gamle dage.