Sinbad

Da en snigmorder forsøger at slå præsident Reagan ihjel, forsøger Philip og Elizabeth desperat at håndtere konsekvenserne internt i KGB. I mellemtiden presser Stan sin kilde i Rezidentura for at finde ud af, om KGB er ansvarlig for mordforsøget.

Holmes og Watson leder efter en tyv, der begik mord for at stjæle et sjældent kort.

Elizabeth afværger en efterforskning, som truer med at afspore hendes præsidentskab.

Philip og Elizabeth bliver endelig tildelt en ny rådgiver, mens Philip forsøger at rydde op efter den sidste mission, og Elizabeth gør sit bedste for at glatte tingene ud med Martha.

En farlig søofficer bliver central for Philips og Elizabeths mission, men også en potentiel trussel mod deres families sikkerhed. Lucia, en efterretningsagent for Sandinista, der samarbejder med hr. og fr. Jennings, får til opgave at skaffe Elizabeth adgang til Capitol Hill. Stan kæmper med omkostningerne ved at beskytte Nina.

En ny mission med meget på spil internationalt får Philip til at tilkalde Annelise som assistance, netop som en gammel fjende vender tilbage til D.C. på et hævntogt. Stan gør en opdagelse, der kunne sætte FBI på direkte på sporet af de hemmelige agenter.