Steve Rizzo

Da vennegruppen driller Robin med ikke at være en "rigtig" New Yorker, beslutter hun sig for at modbevise dem, ved at lave et kapløb med dem om at nå ned til en restaurant i downtown for at få et glimt af Woody Allen - en ægte New Yorker.

Mens Nick efterforsker et gerningssted, opdager han en bizar og grusom Wesen-sygdom, som spredes hurtigt. En romantisk tur for Monroe og Rosalee tager en farlig drejning, da de møder en inficeret skabning, som er ude efter blod. Imens får politichef Renard et tip om en farlig udenlandsk flygtning, der har fundet vej til Portland.