Steven Barr

Craigs nye hjælpeabe bliver ond; Reese forsøger at kontrollere kvarteret efter at have besejret en forbryder; Francis' kone og bedste ven hader hinanden.

Mulder mistænker, at en tryllekunst gik galt, mens Scully mener, det er en simpel drabssag, da en amatørtryllekunstner bliver fundet død lige efter at have drejet hovedet 360 grader.

Der opstår problemer på Tool Time, da Bud beordrer, at ingen ikke-Binford-produkter må bruges på showet. Brad skal beslutte, om han skal spille fodbold tidligere, end han er planlagt til, da han har mulighed for at spille foran en UCLA-scout.

Sabrina tries to convince the witching school Witchright Hall to admit her rebellious cousin (Emily Hart).

Teamet bliver introduceret til "Furry"-siden af Vegas, da en mand bliver fundet død i vejkanten, klædt i en vaskebjørnedragt.

Harm and Meg have a courtroom showdown over child custody when Harm represents an AWOL Marine who disappears with his young son.