Terrell Carter

Will og ”News Night”-teamet iscenesætter en prøvedebat for et par tjenestemænd fra det republikanske parti. Mackenzie får en åbenbaring under et strømsvigt, og Charlie undersøger nøje troværdigheden af en kilde fra National Security Agency.

Cookie tager de første skridt tilbage til musikkens verden, og opdager en kunstner med et råt talent, som Lucious afviste for flere år siden. Giselle støder ind i en gammel ven.

Danny er væk så længe, at Mindy bliver så ensom at hun opsøger en støttegruppe, under falske forudsætninger. Morgan og Colette opdager Tamras hemmelige tidsfordriv.