Thomas F. Wilson

Charlies bror, Alan, og nevøen, Jake, dukker uventet op.

Booth og Brennan undersøger stedet, hvor en bil er blevet tvunget af vejen, og hvor offerets lig med vilje er blevet brændt til ukendelighed. Holdet hører dæmpet gråd på gerningsstedet, og på mirakuløs vis er offerets baby havnet i et træ. Holdet udpeger Brennan til at tage sig af babyen, men da babyen sluger et stykke bevismateriale, tvivler holdet på hendes evner. Snart identificeres offeret...

Melinda frygter for sine nærmestes sikkerhed, da et profetspøgelse advarer om en dødelig fremtid, og en anden spøgelseshvisker, som Melinda nærer mistillid til, fortsætter med at luske rundt i Grandview.

Melindas vens graviditet er i fare, og Melinda må handle hurtigt for at forhindre en ånd i at skade det ufødte barn. Professor Payne forsøger at hjælpe Melinda med at håndtere ånden, som har flere personligheder, og som er skræmt over at blive genfødt, for han vil ikke genopleve en frygtelig fortid.

Jim fornemmer, at der foregår noget mærkeligt, da der dukker biller op i deres hus under et kortspil med vennerne. Han drømmer om en smuk kvinde, der holder en eksotisk kat og husker, at Melinda så et kattespøgelse et par dage tidligere. Melinda ringer til Jim og foreslår ham at besøge professor Rick Payne, der er en ekspert i det okkulte. Han hjælper Jim med at identificere kvinden som Eva. Da Melinda vender hjem, må hun og Jim hjælpe Evas yngre søster, som ser ud til at følge i Evas farlige fodspor.

Efter at Jim fortæller Melinda, at et lig er forsvundet fra det lokale lighus, går de på jagt efter liget og en forklaring. Efter et besøg fra ligets ånd mødes Melinda med Payne og finder ud af, at det savnede lig er blevet besat af en anden ånd. Melinda forsøger at opklare, hvorfor liget er blevet taget, om hvem de to ånder er.