Tim Bellow

Serieafslutning. Colson bliver tilbudt at forflyttes. Guardians sender Lambreaux hjem. Batiste tager sine sønner med til en Dr. John-koncert. Hidalgo vender tilbage til Texas. McAlary besøger sit hul i vejen, der nu er udsmykket.

Albert tager loven i egen hånd og Ladonna hører godt nyt om sin savnede bror.

Sæson premiere. New Orleans fejrer valget af Barack Obama. Desautel åbner sin egen Bywater-restaurant. LaDonna genopbygger Gigi's Bar. Skolebandinstruktøren Batiste investerer sig i elevernes liv.

Antoine overvejer et træk, mens Ladonna kæmper imod et. Davis trækker i en anden retning. Toni er bekymret for Sofia. Colson kæmper med kriminalitetens indtog. I New York debuterer Delmond med sit nye album, mens Janette tier i en krævende chefs køkken.

Mens New Orleans gør klar til den første Mardi Gras siden Katrina, får Albert en meget ufestlig besked fra politiet. Sonny lader Annie klare sig selv, LaDonna sætter de dårlige nyheder på pause og The Bernettes spiller op til Mardi Gras.

Tonis bekymring om Creighton bliver til vrede. Albert og indianerne gør sig klar til St. Joseph's aften. Antoine spiller en stor lønningsdag op, Davis prøver at overbevise Janette om at blive og Annie overvejer sin fremtid.