Todd Duffey

Da en dæmon angriber og dræber en af de tre nymfer, der beskytter en sø, forsøger de charmerede at hjælpe. Men efter dæmonen er overvundet, beslutter nypmferne, at Paige skal erstatte den faldne nymfe, og de accepterer ikke et nej.

Buffy starter en søgen med den Primitive, Spike boltrer sig med sin egen "Buffybot", og Glory giver sine håndlangere ordre til at finde Nøglens sande identitet.

Da Tara bliver offer for Glorys utrolige kraft, griber Willow til sort magi og starter et modangreb.

Mens Buffy finder trøst i et besøg fra en gammel ven, får en ulykkelig Dawn Spike til at hjælpe sig med at bruge magi til at bringe moderen tilbage.

Buffy og banden indser, at de måske aldrig vil kunne besejre Glory, og de beslutter at flygte fra Sunnydale i Spikes firehjulstrækker for at redde Dawns liv.

Mens Glory forbereder Dawn til et ritual, som vil åbne en portal til en anden dimension og ødelægge universet, forbereder Buffy og hendes venner sig på kamp.