Todd Duffey

Da en dæmon angriber og dræber en af de tre nymfer, der beskytter en sø, forsøger de charmerede at hjælpe. Men efter dæmonen er overvundet, beslutter nypmferne, at Paige skal erstatte den faldne nymfe, og de accepterer ikke et nej.

Da Buffy bliver katatonisk, bruger Willow magi til at finde ud af, hvad der er sket. Der opstår en styrkeprøve mellem Glory og Ben, som vil afgøre Dawns endelige skæbne.

Da Tara bliver offer for Glorys utrolige kraft, griber Willow til sort magi og starter et modangreb.

Buffy og banden indser, at de måske aldrig vil kunne besejre Glory, og de beslutter at flygte fra Sunnydale i Spikes firehjulstrækker for at redde Dawns liv.

Buffy starter en søgen med den Primitive, Spike boltrer sig med sin egen "Buffybot", og Glory giver sine håndlangere ordre til at finde Nøglens sande identitet.

Mens Buffy finder trøst i et besøg fra en gammel ven, får en ulykkelig Dawn Spike til at hjælpe sig med at bruge magi til at bringe moderen tilbage.