Todd Thomson

Cora bringer en kæmpe Storybrooke, hvor han udsætter byen for en hævnrus. Emma og Henry tager med Mr. Gold for at lede efter hans søn. Kæmpen Anton bliver venner med menneskene.

Quinn har forfremmet Rachel til at producere sæson 14 af Everlasting, og Rachel sætter sig for at caste den første afroamerikanske bejler.