Tom McDermott

Albert finder liget af sin "Wild Man." Davis bytter frihed for klaverlektioner. Antoine rammer bunden og Annie får et fødselsdagsjob.

Mens New Orleans gør klar til den første Mardi Gras siden Katrina, får Albert en meget ufestlig besked fra politiet. Sonny lader Annie klare sig selv, LaDonna sætter de dårlige nyheder på pause og The Bernettes spiller op til Mardi Gras.

Hidalgo gør en tjeneste for rådmand Oliver Thomas. Antoine udnævner en stråmand. Janette opdager, at Jacques har problemer. Sofia får en åbenbaring. John Hiatt og Henry Butler optræder.

Davis siger farvel til livet som musiker. Tim Feenys intentioner står klart for Janette, da hun holder en velgørenhedsaften for Gigi's. Delmond bryder med magthaverne. Toni ser tegn på, at Joey Abreus morder måske bliver stillet for retten.

Antoine danser, mens Desirees mors hus falder sammen. Annis forældre hører om hendes kontrakt, og Alberts børn hører om hans sygdom. Sofia bliver stoppet af politibetjent Wilson og Toni går til inspektør Grayson. Janette Desautel møder en gammel bekendt.