Tre Tureaud

Sæson premiere. New Orleans fejrer valget af Barack Obama. Desautel åbner sin egen Bywater-restaurant. LaDonna genopbygger Gigi's Bar. Skolebandinstruktøren Batiste investerer sig i elevernes liv.

Davis siger farvel til livet som musiker. Tim Feenys intentioner står klart for Janette, da hun holder en velgørenhedsaften for Gigi's. Delmond bryder med magthaverne. Toni ser tegn på, at Joey Abreus morder måske bliver stillet for retten.

Så er der karneval: Toni opsøger dommer Gatling på Galatoire's. Janette får råd af Emeril Lagasse og laver languster med Al Roker. Sonny falder af vandvognen, og mens Hidalgo fedter sig ind, spiller Annie med The Neville Brothers i Washington.

Lambreauxs kræft har spredt sig. Delmond spiller med Terence Blanchard i New York. Annie vinder årets sang med "This City." En af Batistes elever rammes af vold.