Victor Cornfoot

Rekrutterne forlader campus på deres første undercover-mission. En aften fuld af uforudsigelige begivenheder bringer Alex og Ryan tættere på hinanden.

Alex er i centrum for en kongreshøring om terroristangrebene. Overbevist om, at Elias ikke handlede alene, sætter hun sig for at finde svarene og dermed sandheden. En ny gruppe rekrutter slutter sig til Alex og resten af teamet, hvilket skaber spændinger mellem grupperne.

En terrorcelle forsøger at infiltrere Quantico, hvilket får dødbringende konsekvenser for Miranda og Liam. I fremtiden får Alex instruktioner fra terrorister, og Claire Haas' liv hænger i en tråd.

Rekrutterne bliver undervist af en tidligere agent og profiler, der giver dem til opgave at se på seriemordersager for at finde det offer, der falder udenfor, men da Simon bliver for god til at finde ting, der ikke hører til, er det hans liv, der bliver bragt i fare.

Rekrutterne lærer om overvågning ved at overvåge Miranda og hendes søn, Charlie. Shelby forsøger at holde Caleb på afstand, mens Raina åbner døren til et tættere forhold til Simon. I fremtiden får Alex hjælp til at hacke en af FBI’s computere.

Terroristerne bag bombeangrebet på Grand Central Station afslører endelig sig selv, men i stedet for svar, rejser det kun flere spørgsmål. Rekrutterne får nogle velfortjente feriedage, men ikke alle bevarer julehumøret, da visse hemmeligheder afsløres.