Vince Nappo

Da Catherine får mistanke om, at Maria og Condé har en affære, risikerer Maria, at Catherine opdager, hvor dybt hendes forræderi stikker.

Maria risikerer alt for at fælde Condé, selv om Francis tror, at hun er i gang med at vende sig mod Frankrig. Catherine tager et dristigt skridt og mødes med dronning Elizabeth.

Mens Francis' liv hænger i en tynd tråd, bliver Maria midlertidig leder af Frankrig, hvilket får hende til at indse, at hun kan bruge sin nyvundne magt til at redde Skotland.

Maria går til yderligheder for at stoppe Francis i hans forsøg på at fange Condé. Catherine, der er jaloux på Narcisses forhold til Lola, beder ham om at gøre noget utilgiveligt.

Da tropperne er på vej mod slottet, må Maria og Francis lægge deres uoverensstemmelser til side for at finde ud af, hvor omfattende Condés forræderi er.

Da truslen fra England er overhængende, allierer Maria sig med Frankrig og dermed med den syge Francis. Condé foretager et dristigt træk, der binder ham til England.