William MacDonald

Fremtiden for X-Files-projektet bringes i fare, efter at Mulder hemmeligt har infiltreret regeringens mørklægning af en UFO-nedstyrtning.

Mulder og Scully jagter Ormemanden - en morderisk, genetisk mutation, der gemmer sig i kloaksystemerne i New Jersey.

Da han prøver at stoppe et røveri, afskyder Clark et glimt af varmesyn, der ved et uheld reflekteres tilbage i hans øjne af et stykke kryptonit, hvilket forårsager midlertidig blindhed.

Oliver bliver forfremmet til fungerende stabssergent, og Andy får til opgave at træne division 15's nyeste rookie, Duncan Moore. Men da Andy og Duncan rykker ud til et mord i en pantelånerforretning, bliver det klart, at Duncan vil give Andy hendes livs udfordring.

Mord, der implicerer overvægtige kvinder, fører Mulder og Scully på sporet af en mutant-dræber, der måske lever af sine ofres fedt.

For at fange en sindssyg morder forsøger Mulder og Scully at afkode de ledetråde, han ubevidst efterlader - synske fotografier, der afslører hans mørkeste fantasier og frygt.