Willow Hale

I løbet af få timer bliver flere unge mænd brutalt myrdet. Coopers hold arbejder med at lave en profil på morderen og indser, at han bliver mere og mere vred og voldsom for hvert mord, og at hans ofre kun er surrogater for den egentlige genstand for hans vrede.

Coulson og holdet opdager at den med uventede person fra S.H.I.E.L.D.'s baggrund holder nøglen til at stoppe destruktionen a jorden.

Lige da holdet genforenes, bliver de bytte for en ubesejret Kree kriger som er stålsat på at dræbe dem alle.