Oven på begivenhederne i filmen kæmper Yi med at genskabe sin violinmagi uden Everest. Mens hendes mor og Mo-Mo gør klar til at den store åbning af familiens dumpling-restaurant, opdager Yi, Jin og Peng at Yis violin har tiltrukket et fuglelignende væsen, Feng Huang, der har brug for deres hjælp. Yis musik tilkalder også Everest, der vender tilbage for at hjælpe slænget og finde et passende hjem til Feng Huang.

Mens Yi og vennerne prøver at finde ud af præcis hvordan Yis magi fungerer, bemærker de at Everest ikke trives alt for godt i varmen. Slænget prøver alt for at afkøle ham og beder endda deres gamle fjende, hr. Burnish, om hjælp. Da intet lader til at virke, bruger Yi sin magi til at sende Everest hjem – indtil Burnish og hans springmus-makker, Duchess, afslører at de har forvandlet børnenes tagfort til et højteknologisk hovedkvarter med et temperaturstyret kammer til Everest.

Nogle jordskælvslignende rystelser varsler et nyt væsens ankomst, men Yi og Jin kommer op at toppes om hvem der er den bedste holdleder. Slænget opdager senere at det er den enorme kloakkarpe der står bag rystelserne. Han mangler sin dyrebare perle, nøglen til den magiske undergrundsdæmning. Uden den stiger vandet i kloakken og truer med at oversvømme hele byen! Det kommer til at kræve et kup at få perlen ud af det lokale museum, hvor den er udstillet, før det er for sent.

En lokal slikbutik lukker pludselig, og Mo-Mo får travlt med at genskabe butikkens berømte sukkerfrugt. Men efter at Peng har holdt natteædegilde med Mo-Mos slik, begynder han at opføre sig mærkeligt. Det viser sig at han er blevet besat af magiske væsner! Minticon er sukkerafhængige små pelsvæsner, der førhen boede i den gamle slikbutik. Bevæbnet med sin violin får Yin væsnerne ud af Pengs krop og bliver undervejs venner med Minticon.

Kort tid før Jins længe ventede kittelceremoni spankulerer han rundt i byen og viser sin nye hvide lægekittel frem og tiltrækker sig uden at vide det opmærksomhed fra et væsen ved navn Potter. Efter at Potter har slikket Jim og snasket ham til, bliver han usynlig! Mens han panisk prøver at blive synlig igen, opdager han at Potter er højgravid. I sidste ende dropper Jin ceremonien og bringer i stedet Potters fem unger til verden.

Oven i at Yin har påtaget sig alt for meget ansvar og for mange opgaver, opdager hun at en af Potters unger stadig er i hendes bygning. Hun prøver at tackle alle sine mange opgaver (arbejde i dumpling-dineren, violinprøver, pasning af magiske væsner), men det bliver for meget, og Mini-Potter bliver ved et uheld væk fra hende. Hun får brug for hjælp fra Jin og Peng til at finde Mini-Potter og følge unge tilbage til dens mor.