Julemand 39 har ikke passet sit job som julemand tilfredsstillende, derfor kræver Julemandsrådet, at han skal gå op til reeksamen.

Julemandsrådet har bestemt, at Julemand 39 skal op til julemandseksamen igen. Skæbnen vil, at han får familien Andersen, den vanskeligste opgave

Hvis Julemand 39 ikke kan få familien Andersen til at holde jul, er han ikke længere julemand. Men 39 har en plan

Julemand 39 er i overhængende fare for at blive degraderet til nisse. Heldigvis er det lykkedes ham at få anbragt sin assistent, Frits, hos familien Andersen.

Frits er vel ankommet til familien Andersens hjem. Han er allerede håbløst forelsket i datteren Putte, men det lykkes ham dog alligevel at finde et vigtigt spor i sagen - en musetrappe, som han tager med tilbage til Julemand 39.

For at undgå degradering til nisse, må Julemand 39 få den julefjendske familien Andersen til at fejre jul i år. Hans assistent, Frits, har fundet et spor i sagen - en musetrappe - men han har også forelsket sig stormende i husets datter Putte.