After the new mayor of La Moneda strikes a deal with a dangerous new drug cartel, rancher Don Neto and his protégé Lupe's lives are transformed.

Da en krig mellem narkokartellerne bryder ud i La Moneda, forsøger Lupe at forstå, hvordan han overlevede, og hvad der sker med ham.

Joe finder ud af, at Lupe er bæstet, og træner ham til hans første mission. Det lykkes Cimarróns bande at overtage den omstridte overgang.

Cimarrón henvender sig til La Jenni for at opspore den rivaliserende bagmand, El Tule. Lupita finder ud af, at Lupe er en Coyotl.

Begge bander, La Raya og El Centro, slår sig sammen for at eliminere Coyotl. La Jenni er nøglen til denne mission, men hun har sit eget mål.

Lupe og La Jenni vender tilbage til deres respektive byer med hver deres mål. Cimarrón beslutter at fremskynde angrebet på La Moneda.