Dronnings Ozma får tilsendt månedens tryllemiddel, men desværre læser Dorothy ikke instrukserne, før hun sprøjter Ozma med forsteningsparfumen!

Wilhelmina stjæler den magiske mandolin. Dorothy og hendes venner må bare have den tilbage, ellers vil Wilhelmina bruge mandolinen til at bringe Dorothy i trance og stjæle hendes rubinsko.

Wilhelmina ønsker sig et kæledyr, og et bedre kæledyr end Dorothys findes ikke! Mens Dorothy har travlt med et ærinde for dronning Ozma, snupper aberne Toto og fører den til Wilhelmina.

Dorothy skal bestå den officielle Oz-eksamen for at kunne blive i Oz. Fugleskræmslet forsøger at undervise hende, men en nødsituation i Tumlingeland flytter hendes opmærksomhed fra bøgerne.

Wilhelmina bruger en magisk medaljon til at antage Dorothys skikkelse.

Mens Dorothy laver småkager, kommer hun ved et uheld til at tage livseliksiren i stedet for vaniljen og hælder det i mikserens skål. Håndmikseren kommer til live!