FBI-agent Nina Hayes skal fælde en forbryderkonge i Phoenix og udser sig den modvillige flugtbilist Jim Ellis. Men korruption venter forude.

Jim planlægger at fælde en korrupt betjent, og Nina afslører FBI-hemmeligheder, mens en lyssky person i D.C. overvåger hendes færden.

Da Nina og Awan opsøger en forstyrret tidligere agent på en anstalt, finder Jim beviser, der tyder på, at Nina måske har ret med hensyn til Saxton.

Jim kæmper mod tyve og en dødbringende snigmorder, da han skal levere noget til Saxton. Nina og Awan finder vigtige beviser til deres sag.

Jim og Nina infiltrerer Saxtons verden og afslører en sammensværgelse af mord, stoffer og fortielser. En lyssky fjende forsøger at gøre dem tavse.

Jim og Nina overlever et angreb, der bringer dem tættere på hinanden. Deres fjender bliver flere og flere, og en sammensværgelse kommer ud af kontrol.