Julios skrøbeligt afbalancerede liv bliver forstyrret, da han får en østersørering af guld ... og straks mister den.

Mens han undgår sit boligproblem, bliver Julio overbevist om, at hans mistede ørering er den eneste måde at bevise, at hans "muldvarp" er vokset.

Efter at have lært at frigøre sit sind fra sin krop intensiverer Julio sin søgen efter øreringen, hvilket fører ham mærkelige nye steder hen.

Efter at have nægtet at medvirke i en kreditkortreklame accepterer Julio modvilligt en ny åbning i en superhelteserie.

Julio finder en måde at undgå at skulle få et eksistensbevis. Vanesja reflekterer over sit livs formål. Bibo forfølger en ny passion.

Mens Julio indgår en aftale med en virksomhed, tilbyder en guldfisk og hendes assistent deres tjenester for at finde den forsvundne østersørering.