I Washington D.C. under 1950'ernes homofobiske Lavender Scare i Amerika forelsker to mænd sig – den karismatiske og ambitiøse Hawkins Fuller og den religiøse idealist Tim Laughlin – og indleder et risikabelt, ustabilt og sensuelt årtilangt forhold.
EPISODE 1
Du er Skøn
I 1950'ernes Washington D.C. spirer kærligheden mellem en krigshelt, der nu er bureaukrat, og en religiøs mand.
EPISODE 2
Skudsikker
Hawk tager afstand fra Tim, da undersøgelserne starter. 80'ernes AIDS-krise skaber ødelæggelse i de homoseksuelles liv.
EPISODE 3
Slå Mig
Hawk og Tims rejser sammen tager en ubehagelig drejning, da skjulte motiver kommer frem i lyset.
EPISODE 4
Dine Nødder Brænder Over Åben Ild
Hawk lægger op til Lucy for at aflede mistanker. Tim rekrutterer Hawk til AIDS-aktivisme i 1980'erne.
EPISODE 5
Lov At Du Ikke Skriver
Hawk forsøger at beskytte Senator Smith. Tim tager en beslutning, der forandrer hans liv.
EPISODE 6
I Stor Grad
I 1968 arbejder Tim som antikrigsaktivist, mens Hawk og Lucy har fået to børn.
Matt Bomer
Jonathan Bailey
Noah J. Ricketts
Will Brill
Allison Williams
Andy Milne
Keara Graves
Jane Moffat
Uta Briesewitz
Destiny Ekaragha
Daniel Minahan