I Washington D.C. under 1950'ernes homofobiske Lavender Scare i Amerika forelsker to mænd sig – den karismatiske og ambitiøse Hawkins Fuller og den religiøse idealist Tim Laughlin – og indleder et risikabelt, ustabilt og sensuelt årtilangt forhold.

I Washington D.C. under 1950'ernes homofobiske Lavender Scare i Amerika forelsker to mænd sig – den karismatiske og ambitiøse Hawkins Fuller og den religiøse idealist Tim Laughlin – og indleder et risikabelt, ustabilt og sensuelt årtilangt forhold.