Grand Blue Dreaming

Da Iori Kitahara flytter hjemmefra for at studere, beslutter han at bo i sin onkels dykkerbutik på den naturskønne japanske halvø Izu. Iori glæder sig til livet som studerende, men støder på en gruppe seje fyre, der leger strip-sten-saks-papir. Iori bliver viklet ind i dykkerklubbens tosserier og ender med at tilbringe sin første dag på universitet kun iført underbukser.

Efter en nådesløs kamp med Kohei Imamura, en flot, men indelukket fyr fra skolen, bliver Iori medlem af dykkerklubben. Iori vender træt hjem efter dagens strabadser, men får straks ny energi, da han hører om en fest med en masse piger. Hans kusine, Nanaka, vil imidlertid ikke lade ham gå i byen tre aftener i træk, så Iori prøver at bevise, at han er en uafhængig fyr for at få lov at tage af sted.

Iori og Kohei hopper i våddragterne og tager ud til vandet. Iori har været bange for vand, men nu begynder dykning at interessere ham. Desværre er dykkerudstyr dyrt! Tokita og Kotobuki beslutter at arrangere en skønhedskonkurrence for mænd under forårsfestivalen. De vil gerne undgå at skulle spankulere omkring på scenen, så de forsøger at få Chisa til at deltage i kvindernes skønhedskonkurrence.

Forårsfestivalen er begyndt! Iori, Kohei, Chisa og Azusa sælger okonomiyaki-madpandekager fra dykkerklubbens stand. Iori får rodet sig ud i problemer, da der opstår en misforståelse med Azusa og en strid med tennisklubben Tinkerbell. Da Chisa bliver nervøs og går i stå under kvindernes skønhedskonkurrence, finder Iori og Kohei på en måde at muntre hende op på.

Iori og Kohei er mødt op til undervisning iført underbukser, som de plejer, men alle kigger ondskabsfuldt på dem! Der går nemlig rygter om, at Iori og Chisa er begyndt at komme sammen. Iori og Kohei frygter, at de er i livsfare, og tilbyder at arrangere en fest. De beder Azusa introducere dem for hendes venner, men hun tager Aina Yoshiwara med – pigen fra forårsfestivalen, der kaldes “Cakey”!

Iori og Kohei klarer sig gennem eksamen ved at snyde. Dykkerklubben afholder velkomstfest for Aina, det nye medlem. Aina havde glædet sig til en ny start på studielivet, men opdager, at ingen i klubben er normal! I det mindste er medlemmerne seriøse omkring dykning og underviser de nye medlemmer i grundlæggende håndtegn og tager dem ud for at dykke i par. Men Iori bliver sat sammen med Chisa.