Dipper og Mables forældre sender dem til deres grandonkel (="gronkel") Stans hytte i Gravity Falls, Oregon hvor de skal tilbringe sommeren. Da de ankommer er Mabel så begejstret over den nye kæreste hun har fundet, at hun ikke indser, han måske er en zombie. I mellemtiden falder Dipper over en bog, der advarer mod Gravity Falls mærkelige væsener. Mabel og Dipper opdager, at selvom Mabels nye ven ikke er en zombie, så er han heller ikke en helt normal teenager.

Da tvillingerne Dipper og Mabels forældre sender dem af sted til deres grandonkel Stans hus i Gravity Falls sommeren over, opdager de, at der foregår noget meget mærkeligt i byen.

Da tvillingerne Dipper og Mabels forældre sender dem af sted til deres grandonkel Stans hus i Gravity Falls sommeren over, opdager de, at der foregår noget meget mærkeligt i byen.

Da tvillingerne Dipper og Mabels forældre sender dem af sted til deres grandonkel Stans hus i Gravity Falls sommeren over, opdager de, at der foregår noget meget mærkeligt i byen.

Da tvillingerne Dipper og Mabels forældre sender dem af sted til deres grandonkel Stans hus i Gravity Falls sommeren over, opdager de, at der foregår noget meget mærkeligt i byen.

Da Dipper scorer meget lavt på mandighedsmaskinen, får han dårlig selvtillid og mødes derfor med de meget mandige Manotaurer, der bor i huler ude i skoven. Samtidig forsøger Mabel at give gronkel Stan en makeover, så han kan imponere Dovne Susan.