Viserys afholder en turnering for at fejre sit andet barns fødsel. Rhaenyra byder sin onkel Daemon velkommen tilbage til Det Røde Fort.

Rhaenyra går for vidt til et møde med Det Lille Råd. Viserys bliver rådet til at sikre tronfølgen gennem ægteskab. Daemon bekendtgør sine intentioner.

Daemon og Havslangen bekæmper Crabfeeder. Riget fejrer Aegons anden navnedag. Rhaenyra står over for udsigten til ægteskab.

Da Rhaenyra afbryder sin rejse i Westeros før tid, introducerer Daemon prinsessen for Silkegaden efter mørkets frembrud.

Daemon besøger sin kone i The Vale. Viserys og Rhaenyra indgår aftaler med Velaryon-slægten. Alicent søger sandheden om prinsessen.

Det er ti år senere. Rhaenyra må håndtere Alicents fortsatte spekulationer om sine børn, mens Daemon og Laena vurderer et tilbud i Pentos.