På Montecito Casino tackler Ed Deline og hans protegé Danny McCoy snydere, bekostelige gamblere og rivaliserende casinoer.

Da liget af Dannys barndomsven Greg bliver fundet i ørkenen, beslutter den tidligere marinesoldat sig for selv at finde morderen.

Da en storspiller, der bor på Montecito, indløser 50.000 dollars i jetoner, men aldrig spiller, mistænker Danny og Ed, at han hvidvasker penge.

Danny og Ed fanger en svindler og håber, at han vil føre dem til lederen af hans snyderring.

Danny og Ed jager en voldtægtsmand, der går efter kvinder på Montecito Casino herunder Delinda.

Ed tager på ferie og overlader ansvaret til Danny. Da en computerfejl låser flere hundrede hotelgæster ude af deres værelser, opdager Danny, at Ed tester ham.