Hiroto Komori lever et roligt liv sammen med sin lillebror Michito, som har autisme. En dag dukker en lille dreng, der kalder sig Lion, op hos dem.

Da Hiroto får en besked på Lions telefon, som leder ham til et bestemt sted, beder han Michito om at passe på Lion, imens han finder stedet.

Hiroto tror, at han måske har fundet ud af, hvem Lions far er. Han tager Michito og Lion med for at se Michitos kunst, der udstilles i zoologisk have.

Da Lion pludselig får feber, tager Hiroto bekymret ham med på hospitalet, men det går op for ham, at han ikke engang ved, hvor gammel drengen er.

Kudo påstår i en artikel, at Aoi stadig er i live. En mystisk mand fortæller Aoi, at hun er afsløret, og hjælper hende med at undslippe politiet.

Hiroto læser en nyhedsartikel om Aoi og undrer sig over, at hun lyver så åbenlyst. Senere afdækker han den forbløffende sandhed om hende og Lion.