En ny original serie fra Amazon: Det, der sker i kulissen i et symfoniorkester, er mindst lige så fængslende, som det der sker på scenen. Skabt af Paul Weitz (About a Boy), Roman Coppola (The Darjeeling Limited) og Jason Schwartzman (Rushmore). Den frække, nye maestro, Rodrigo (Gael Garcia Bernal), sætter gang i tingene og den unge oboist, Hailey (Lola Kirke), håber på at få chancen i orkesteret.

Rodrigo bliver inspireret af Haileys passion og insisterer på, at hun spiller sammen med orkesteret, og det selvom Gloria protesterer (Bernadette Peters). Den erfarne maestro Thomas (Malcolm McDowell) forsøger at se ud over sin foragt for Rodrigo, men ender med at blive yderligere ydmyget. Hailey tager på sent besøg hos Alex samme aften, som hun har sin store dag - øjeblikket hun har ventet på.

Alex hjælper Hailey med at finde en måde at tjene penge på. I orkestersalen falder en gammel musiker om, da Rodrigo presser ham for hårdt. Efter at være blevet ydmyget af Rodrigos assistent lader Hailey et helt livs frustrationer gå ud over denne, hvorefter hun fanges på det forkerte ben af Rodrigo, da han kommer med et tilbud til hende.

Gloria afholder et fundraiserarrangement for at introducere Rodrigo. Hailey skal hente ham og Thomas træder til som underholder. Da Rodrigo endelig når frem for at vinde selskabets gunst, kan Thomas ikke holde sine frustrationer tilbage. Men den nye maestro har det ikke godt - han hjemsøges af en besked: en vigtig person er på vej.

Rodrigo søger råd til at komme af med sin "forfærdelige passion." Thomas har taget orlov, så Cynthia kommer tættere på Betty. Midt i Alex' fremvisning - en intim dans med hans bofælle - bliver Hailey hidkaldt af Rodrigo, der ønsker, at hun skal sørge for, at han ikke besøger Ana Maria. Da Hailey tager hen til Alex' lejlighed senere, finder hun ikke det, hun håbede.

Presset stiger før lanceringen af den nye sæson, og Rodrigo eksploderer. Hans opførsel alarmerer symfoniorkesterets forretningsrådgiver, Edward, der beder Gloria om at få styr på ham - det sker lige som stjernedirigenten tager hele orkesteret på udflugt. I kølvandet på alt dramaet kommer Hailey hjem, hvor hun finder Alex, der ikke forstår, hun ikke har ringet tilbage.