NYPD Blue

Kriminalbetjent John Kelly har hænderne fulde. På arbejdsfronten er hans partners alkoholproblem og fortsatte chikane af gangsteren Alfonse Giardella ved at få dem begge i problemer med mafiaen. I privatlivet ønsker hans kone en skilsmisse.

Politichef Fancy og kriminalbetjent Kelly bliver advaret om at stoppe med at presse mafiaen, mens Andy Sipowicz ligger på hospitalet med adskillige skudsår. Tilbage ved Kellys ekskones lejlighedskompleks begynder en vred ung mand at gå med pistol for at beskytte sig.

Efter at have fundet frem til det hotel, hvor Giardella holdes fanget, får Sipowicz sin hævn ved hjælp af en kæle-bulldog og hotellets taknemmelige kok. I mellemtiden får betjent Janice Licalsi besøg af sin skyldsplagede far.

Kelly stopper som livvagt efter at have opdaget, at hans stenrige arbejdsgiver slår sin hustru. Senere forklarer Kelly til et møde blandt lejerne om farerne ved at gå med pistol for beskyttelse. Desværre har hans tale ringe indflydelse på lejeren i 4B.

Kelly er tvunget til at arrestere en nær ven, efter et slagsmål på basketballbanen ender med en anden vens død. I mellemtiden vækkes Sipowicz' mistanke, da han undersøger et drive-by-skyderi, hvor konen bliver dræbt, men manden overlever.