Ray Donovan

Ray Donovan får problemer til at forsvinde for eliten i LA.

Ray har planer om at sende sin far tilbage i fængsel, og Abby udfordrer Ray, da han jonglerer to kriser.

Mickey tilbringer tid med Bunchy og Terry, og lykkes med smiger at komme tilbage i deres liv. Ray "køber" en talentfuld hip hop-kunstner til sin nabo, der er rapper. Rays mentor, Ezra Goldman, afholder en fundraisingbegivenhed til ære for sin afdøde hustru, men hjemsøges af tidligere tiders ugerninger. Samtidig bliver Mickey kontaktet af en FBIagent, der er besat af Hollywood.

Ray, Abby og børnene besøger Bel Air-akademiet og håber, at Bridget kommer ind

Ezra kommer ud for en ulykke og har brug for akut lægehjælp. Terry og Frances kommer tættere på hinanden, men tingene er ikke helt, hvad de ser ud til. Bunchy modtager pengene fra forliget og tager på husjagt. Mickey besøger uventet Ezra for at tale om fortiden. Senere får Ray og Avi nogen foruroligende nyheder.

Ray forsøger at lukke Van Millers efterforskning ned ved at skabe en belastende video. Ezra er blevet gjort klar til operation, men han stikker af. Bunchy flytter ind i sit nye hus, men indflytterfesten kommer helt ud af kontrol. Ray opdager, at Mickey har udsat hans børn for fare og tager efter ham.