MI5-agenten Beatrice Ogilvie bliver advaret om et forestående terrorangreb. Beatrice mistænker, at den danske efterretningsagent Katrine Poulson er involveret og sætter en fælde for hende.

Beatrice får til opgave at lede en sikkerhedsgruppe for premierministeren, da han skal mødes med en ung kvinde. Er Beatrice blevet bedt om at hjælpe ham med at have en affære?

Beatrice og Katrine arbejder sammen for at forhindre et snigmord på statsministeren. Men kan Beatrice stole på Katrine?

Det afsløres, at russiske penge finansierer en skotsk terrorgruppe. Beatrice opsporer Oleg Adamov, manden der myrdede hendes chef.

En bombe, der er plantet af en agent under Beatrices ledelse, dræber elleve civile. Imens beder William Adam om at gå af, da antallet af jastemmer for Skotlands selvstændighed øges.

Beatrices far bliver anholdt, fordi han mistænkes for at være den russiske muldvarp. Beatrice sværger at bevise hans uskyld.