Rome

Gaius Julius Cæsar ser frem til at vende tilbage til Rom. I byens senat frygter man, at Cæsars enorme popularitet vil true patriciernes position.

Marcus Antonius vender tilbage til Rom sammen med Octavians redningsmænd, Vorenus og Pullo. Vorenus møder en familie, han slet ikke kan kende igen, og Antonius opdager, at Pompeius har planer om at begrænse Cæsars magt.

Pompeius trækker sig ud af Rom og overlader den til Cæsar. Dette tvinger pludselig patricierne til at vælge side i konflikten. Cæsars elskerinde Sevilla bliver i byen, mens hendes søn Marcus Junius Brutus flygter sammen med Pompeius' andre tilhængere.

Atia holder en fest for at fejre Cæsars hjemkomst, og Vorenus holder sin egen fest, der skal indlede hans liv som forretningsmand. Cæsar sender Quintus Pompeius til sin far med et tilbud, han ikke vil kunne acceptere.

Cæsar overvejer Antonius' opfordring til at jage Pompeius' sårbare hær. Vorenus er nødt til at overveje sit karrierevalg efter nogle tilbageslag. Den jaloux Atia udtænker en plan for at adskille Cæsar og Servilia.

Macus Antonius styrer Rom, mens Cæsar jager Pompeius østpå, men da han får at vide, at lykken er vendt, og at Pompeius nu jager Cæsar, må Antonius beslutte, om han skal forblive loyal eller forråde sin gamle leder.