Nick Wasicsko bliver den yngste storby-borgmester i USA, men hvad vil det koste? Allerede før han indsættes, kaster forpligtigelsen til at bygge socialt boligbyggeri i de hvide kvarterer i Yonkers skygger over hans nye administration.

Helvede bryder løs, da en føderal dommer, der er træt af forsinkelser, udsteder et ultimatum til Yonkers' borgmester og byrådet.

Borgmester Wasicsko opnår endelig lidt opbakning og presser en boligplan igennem en svær afstemning, og man begynder endelig at planlægge bygningen af de nye hjem i byen. Men på samme tid viser den politiske pris sig for Wasicsko.

En ny borgmester lover at modsætte sig boligbyggeriet, selvom det aldrig står helt klart, hvad han egentlig kan gøre ved det. Imens prøver Nick Wasicsko at forlige sig med et liv uden for magten, da boligbyggeriet går i gang.

Bevæbnet med en voksende erkendelse af at han kæmpede på englenes side i kampen om boligerne, planlægger Wasicsko sit politiske comeback, mens beboerne i de nye boliger sorteres og udvælges.

En omfattende orienteringsproces venter de nye beboere, og mange har betænkeligheder ved at flytte ind i kvarterer, hvor de ikke er velkomne.