Et lille firma, der ønsker at bringe glæde til verden, bliver bedt om at hjælpe en kvindes ulykkelige søn med at smile igen, men jobbet viser sig at være sværere, end man skulle tro.

Efter den elskede berømthed Mr. Frog ender i en suppedas, skal Pim og Charlie hjælpe frøen med at komme tilbage på frøsporet. I mellemtiden er Glep ude på et vildt sideeventyr, der får kritikerne til at gå amok.

Da en ynkelig reje ringer til Smiling Friends-hotlinen efter at være blevet slået op med af den eneste ene, Shrimpina, er Pim og Charlie uenige om, hvordan situationen skal klares. Publikum stemmer endelig om den seje, nye Smiling Friend, Smormu.

Pim drager ind i skoven på den anden side af vejen for at hente brænde til halloweenfesten på kontoret.

Hvem er den berømte fastfoodmogul Simon S. Salty? Hvorfor blev han brutalt myrdet i sin egen restaurant? Hvem var det lige, som stod bag det dersens mord? Hvad?

Pim og Charlie bliver kaldt til den mystiske Trylleskov af en prinsesse og støder på en masse vanvittige tegneseriefigurer på vejen.