Kejserens nye skole

Kuzco er spændt på, om hans date, Malina, bliver kronet som kejserinde til afskedsballet, indtil han finder ud af, hun har en stor bums. / Yzma forvandler Kuzco til en træfrø.

Kuzcoskolen afholder en indsamling, og Kuzco skal indsamle 100 kuzkroner. Forfærdet over udsigten til at arbejde med velgørenhed, forsøger Kuzco desperat at slippe udenom, og han tror, det lykkes, da han tilfældigt finder 95 kuzkroner. Men da Malina siger, hun lige har tabt 95 kuzkroner, står han i et moralsk dilemma og er måske alligevel nødt til at arbejde. Til den årlige Opfinderkonkurrence skal alle opfinde noget, hvilket Kuzco mener lyder som for meget arbejde. Så han lusker rundt omkring Yzmas laboratorie og opdager en ”Træbot.”

Malina bliver smidt ud af cheerleader-holdet og føler sig pludselig fortabt. Efter at have meldt sig til forskellige andre klubber, ender hun med at hænge ud med Moxi og hendes ”slemme piger”-klike. Kuzco og Kronk bliver blandet ind i morskaben med en smule transvestisme.