Luke vågner op på Instituttet, en institution, der bortfører teenagere med psykiske evner. Direktøren, fru Sigsby, hævder, at de redder verden.

Luke lærer de andre beboere i Front Half at kende og planlægger sin flugt. I mellemtiden håndterer fru Sigsby følgerne af et brud på sikkerheden.

De unge fanger står over for en milepæl, da Kalisha forbereder sig på sin test, og Luke og hans venner søger svar på anlæggets sande formål.

På instituttet forsøger Luke at skjule sine nye kræfter trods en brutal afhøring. En voldsom hændelse med en nyankommen skaber problemer for Sigsby.

Den uhyggelige sandhed bag Instituttets aktiviteter kommer i fokus, og Luke sætter en dristig flugtplan i værk.

Mens Luke flygter gennem skoven, forsøger Instituttets sikkerhedschef, Stackhouse, og Sigsby at inddæmme situationen.