The Muppet Show

Da Scooter ønsker at opføre et musicalnummer sammen med Muppy, ejeren af Muppet Theatre J. P. Grosses yndlingskæledyr, accepterer Kermit gnavent og giver endda Muppy stjernestatus og sin egen garderobe. Men da Kermit stejler over at omdøbe showet til The Muppy Show, nægter hunden at forlade sit omklædningsrum, og Fozzie indtager hans plads på scenen i "Simon Smith & His Amazing Dancing Bear." Dette afsnit viser showstoppere som Mahna Mahna and the Snowths opføre "Manha Manha", Statler og Waldorfs kommentarer, Gonzo spiser et dæk til musikken til "Flight of the Bumblebee", og Muppet Glee Club opfører "Temptation."

Da Fozzie overhører Gonzo, Kermit og Scooter tale om at komme af med "den bjørn", går han ud fra, at konversationen drejer sig om ham. Sønderknust beslutter han at pakke sine tasker og forlade teatret - indtil han opdager, at den bjørn alle taler nedladende om, faktisk er Gonzos bamse. Og nyd også løjerne, numrene og det kaos, der opstår på scenen, da Kermit synger "Lydia the Tattooed Lady" med hjælp fra Lydia. Gæstestjerne Connie Stevens and the Mutations fremfører "Teenager in Love", Sesame Streets Bert og Ernie kommer på særligt besøg, hvor Bernie optræder med en dramatisk version af "Some Enchanted Evening" med Connie Stevens og meget, meget mere.

Fozzie kommer på et nyt nummer - vittigheder om alle emner - som han øver på alle på teatret og driver dem til vanvid. Konceptet er enkelt: Smid et emne op til ham - og han vil fortælle en vittighed om det. Men da han endelig indtager scenen, står han overfor den ultimative prøve på hans evner- da Statler og Waldorf råber ordet "amøbe." Plus sketches, løjer og Muppetastisk vanvid, inklusive gæsteoptrædende Joel Grey, som fremfører "Wilkommen" og viser Gonzo, hvordan man giver dem den gamle "Razzle Dazzle", hunden Rowlf dukker op i Sherlock Holmes and the Case of the Disappearing Clues, og meget mere!

Kermit bliver oprevet, da Scooter kommer med en mekanisk optrækkelig Tv-vært til teateret. Den chikanerer Kermit, hvisker "søde banaliteter" til Miss Piggy og ligner ham så meget, at selv Kermit ikke kan se forskel på dem. Men til sidst er en mekanisk frø ikke en udfordring for en ægte! Få også plads på første række til showet, når Floyd Pepper og the Electric Mayhem giver den gas på "Sunny", gæstestjerne Rutz Buzzi og Sweetums synger duet - duellerer! - med "Can't take My Eyes Off You", hunden Rowlf optræder med "I Never Harmed an Onion", og meget mere!

Da telefonen bag scenen ringer, og Fozzie svarer den, sendes han og Kermit ud på en karruseltur, som eskalerer for hvert opkald. Men selvom Fozzie elsker overraskelser, må alle løbende vittigheder stoppe, specielt med Animal i nærheden! Dette afsnit viser gæstestjerne Rita Moreno ramler sammen med Miss Piggy og opføre "Fever" med Animal på trommer. Marvin Suggs & His Mupphaphone opfører "Lady of Spain," plus sketches, klips og vanvid i massevis.

Kermit ansætter modvilligt Scooter, en ung fyr, der er ivrig efter at arbejde som stikirenddreng… og hvis onkel J. P. Frosse tilfældigvis ejer the Muppet Theatre. Scooter tilbyder at "stikke" efter kaffe, sandwich, eller hvad folk nu har brug for. Men da han giver Fozzie en vittighed til hans nummer, som alle andre synes, er hylesjov, beslutter Fozzie, at Scooter måske er gavnlig alligevel. Nyd også inspirerende fjollethed, som Muppet News Flash: Interview med Billy Lee Boomer i et Talk Spot hvor gæstestjerne Jim Nabors bogstaveligt talt blæser Kermit væk med sin sang, og Fozzie prøver at overgå Statler og Waldorf!