Det lykkes Jakob at spise alle sine gulerødder, så som belønning lader hans mor ham tage i biografen for at se den skræmmende monsterfilm ”Birdzilla”. Med sig tager han Peter Plys, Tigerdyr og Grisling, som foretrækker at se en tegnefilm. Grisling går i panik og falder ned i popcornene, fordi han tror, at monstret er ægte. Da de kommer tilbage til skoven, vælger vennerne at lave deres egen monsterfilm, hvor Grisling er helten, for at vise ham, at det hele blot er leg.

Peter Plys har ”lånt” for meget af Ninka Ninus’ honning den seneste tid, og Ninka er ikke glad. Hvordan kan han hindre, at Peter Plys besøger ham for at få fat i mere? Han vælger at lade, som om han er flyttet ud af skoven. Peter Plys bliver kreativ i jagten på et nyt lager af honning, og til sidst finder han noget i et træ. Men det viser sig at være svært at få ud. Grisling har ondt af Æsel og forsøger at få sine venner til at muntre ham op. De skiftes til at forsøge, men Æsel er svær at fornøje.

Peter Plys, Tigerdyr og Grisling camperer i skoven. Grisling er lidt ængstelig, fordi han er bange for elefantdyrene, så Tigerdyr lover at beskytte ham. Men da Tigerdyr leder efter brænde, kommer han til at tage noget, der tilhører en familie af elefantdyr, og de kommer hen til vennernes lejr for at få det tilbage. Peter Plys låner en rød ballon af Jakob og lover at passe på den, men han lader Ninka Ninus lege med den i bytte for en krukke honning. Da han vil have den tilbage, finder han ud af, at luften er gået af den.

Ninka Ninus er i sin have under en snestorm og finder den lille hyttesanger Betti. Han vælger at passe på hende og opfostre hende selv. Men inden længe finder han ud af, hvor hårdt det er at være forælder, og han vender med glæde tilbage til sin have, da Peter Plys og Grisling kommer på besøg og tilbyder at hjælpe. De laver et karbad, men bruger for meget sæbe, så de er lige ved at miste Betti i en sæbeboble. Da det bliver forår, forsøger Betti at lære at flyve, men hun bliver ved med at gøre Ninka forskrækket. Til sidst lærer hun det, da hun falder ned fra et træ.

Grisling vil gengælde en gave fra Peter Plys, så han begiver sig sammen med Ninka og Tigerdyr ud for at finde landet, der flyder af mælk og honning. Men da han når frem, møder han en pygmæstamme, der vil udråbe ham til deres konge. De udnævner Tigerdyr til premierminister og Ninka til kammerherre. Grisling ofrer sin gave fra Peter Plys for at få deres honningfontæne til at virke igen, men han ønsker ikke rigtig at være konge. Ninka og Tigerdyr er enige i, at livet ikke kun består i at få det, man ønsker sig, så vennerne lister sig hjem igen og får fat i Peter Plys’ gave undervejs.

Peter Plys, Grisling og Tigerdyr hjælper Jakob med at rydde op på hans værelse. Men de rydder op ved at smide alt ind under Jakobs seng. De får sig et chok, da de finder en helt ny verden derunder, som regeres af de væmmelige Crud og Smudge. Crud har planer om at sætte Jakobs støvsuger til at blæse og dække hele verden til med skidt. Peter Plys og Grisling fanges af Jakobs farvekridt, og Grisling får dem ud af den celle, hvor de er spærret inde, ved at grave sig ud gennem gulvet.