Seriepremiere. Herman ønsker at flytte familien til et nyt kvarter, mens Bess er bekymret over at forlade deres sammentømrede jødiske lokalsamfund blandt den tiltagende antisemitisme.

Bengelsdorf får med Evelyn som sin assistent en afgørende rolle i Lindberghs gruppe. Alvin må vælge mellem at tjene en lokal magnat eller bekæmpe de fascistiske kræfter, der spreder sig i hele verden.

Familien tager på en tur til Washington, selvom Bess hellere ville besøge Canada, hvor mange skræmte jødiske familier søger tilflugt. Alvin udmærker sig under sin militærtræning i udlandet.

Evelyn får Sandy til at blive repræsentant for programmet "Just Folks" på trods af Bess og Hermans indvendinger. Alvin er blevet såret under krigen og finder et lavtlønnet job, mens han forsøger at komme til hægterne.

Herman, Bess og Philip har alle svært ved at acceptere, at familien under den nye landbrugslov er blevet udvalgt til straks at flytte til Kentucky.

Seriens finaleafsnit. Levin-familiens sammenhold er ved at sprænges, da vold, sammensværgelser og kaos præger dagene op til valget.