Smølferne

Drømmesmølfen bliver til en Astrosmølf, takket være Gammelsmølfs magi, som forvandler landsbyen til et rumlandskab. Gargamel udspionerer dem gennem sin krystalkugle og forsvinder under et tordenvejr.

Tryllesmølf stjæler en magisk trylleformular fra Gargamel for at blive populær, men det giver bagslag og han forvandles til en drage. Gammelsmølf tager til troldmandens slot for at finde en modgift.

Gargamels magiske spejl indfanger Pyntesmølf. Smølfine og Brillesmølf tager ind i spejlets verden for at redde ham. De udløser en kæmpe eksplosion, der splintrer spejlet og sætter dem fri.

Smølferne finder en babydrage der er faret vild i skoven. De tager den med tilbage til landsbyen og passer den. Men den onde Gargamel formår at fange den stakkels drage og har planer om at bruge den til at ødelægge Smølfelandsbyen. Heldigvis har Gammelsmølf mere end ét trick i ærmet.

Smølferne finder en flaskeånd, der beder om et magisk ord. Gargamel finder ordet og vil bruge dets kraft til at fange smølferne. Gammelsmølf bruger ordet til at befri smølferne og vinde over Gargamel.

Heksen Hogotha mister sin magiske medaljon i Smølfernes skov og overbeviser Gargamel om, at han skal hjælpe hende med at finde den. Men det er Smølfine der finder medaljonen.