I 2005 ødelægger en narkorazzia en familie af narkohandleres netværk i en fransk forstad. Driss, en dygtig studerende, tvinges til at overtage familievirksomheden, hvilket sætter gang i en nedadgående spiral. Over for ham står William, en ambitiøs, ung betjent, der vil gøre alt for at stoppe ham. Deres ubarmhjertige kamp fører dem fra forstæderne til Ourika-dalen.