Timon og Pumba

Timon og Pumbas afslappende dag på stranden går galt, da Pumba bliver kidnappet af folk fra junglen! Men i stedet for at spise ham forguder de ham, og Timon bliver tvunget til at blive Pumbas slave. Pumba løber tør for held, da han ikke kan lave ild og bliver afsløret som en bedrager. Da Timon og Pumba løber ind i et forelsket kvindeligt flyvende egern, aftaler de at hjælpe hende med at få et mandligt egern til at spise middag med hende, hvis hun til gengæld vil flyve ind i trætoppene i Saskatchewan for at hente en sjælden billedelikatesse.

Den bedste vennedag bliver den værste vennedag, da Timon og Pumba slår op - begge er overbevist om, at de kan finde en lige så god (eller endnu bedre) ven end hinanden. Snart finder Timon et vortesvin ved navn Bampuu, mens Pumba bliver ven med et desmerdyr ved navn Monti. Da Nobi, en livlig lille mus, bliver brugt som en baseball af en trio af slyngler, opsøger han Rafiki for hjælp. Træt af at blive mobbet har Nobi et ønske om at blive gjort til et væsen, der får respekt.

Da et efterladt alligatoræg bliver udklækket af Pumba, tager hans forældreinstinkter over, og han opdrager babyalligatoren som sin egen. I mellemtiden bliver Timons Hakuna Matata livsstil presset, da ordentlig opførsel bliver den nye regel i Timon og Pumbas hjem. Geparderne beslutter sig for at slippe af med den irriterende hyæne-trio med en række bedrifter, der skal sende dem så langt væk som muligt. Desværre bærer idéerne ikke frugt, fordi hyænerne ganske enkelt er for dumme til at følge simple instrukser.

Da Timon og Pumba finder en kuffert fuld af stjålne penge, gør de det rette og giver den tilbage til dens ejer, den kriminelle Quint. Da de indser, at de har gjort det forkerte, tager de ud for at stjæle de stjålne penge tilbage. Timon og Pumba tager til en malerisk landsby i Schweiz for at nyde nogle chokoladedækkede insekter. Timon kan godt lide chokoladen, men han bryder sig ikke travlheden i den pulserende by. Han mener, at tingene kunne blive væsentligt forbedret med lidt Hakuna Matata.

Da Timon roser Elefanten Neds bedrifter, får Pumba den idé at genskabe sig selv som pachyderm. Timon ser det som en måde at blive populær på og komme ind i Neds eksklusive inderkreds, så han beslutter sig for at hjælpe Pumba ved, et, at gøre ham stor som en elefant, to, forbedre Pumbas hukommelse og, tre, at skaffe ham en elefant-lignende snabel. På vej op ad Kilimanjaro deler Timon og Pumba sig op for at lede efter mad - med bizarre resultater til følge.

Timon og Pumba forfølger en snegl, men da de får den omringet, beslutter de, at han simpelthen er for venlig til at spise. Desværre ankommer Culinary Quint og bortfører sneglen Speedy for at servere den som gourmetret i hans dyre franske restaurant på toppen af ​​Eiffeltårnet. Da en ung, talentløs abe bliver træt af cirkuslivet, springer han ud fra cirkusflyet og lander i skødet på tre sultne hyæner. En række cirkusorienterede gøglerier gør det til et karneval for rovdyr.