MIA’s grænsepoliti udser sig en passager, der jævnligt rejser til Colombia, og som muligvis kunne smugle narkotika i kroppen. Betjentene gennemsøger lasten for narkotika for at være et skridt foran kartellet. I JFK gennemfører efterforskerne en kontrolleret levering af ecstasy til Wall Street, som blev opsnappet i posten. I LAX bliver to passagerer forhørt om deres rejse, og et tidligere stofmisbrug giver bagslag for den ene af dem.

MIA's grænsepoliti finder en pakke ecstasy i posten, og efterforskerne foretager en kontrolleret levering, som leder til overvågning og anholdelse. I LAX overvåges de rejsende, som ankommer til en populær musikfestival. I JFK undersøger de en passager med en mulig forbindelse til kendte narkohandlere. Efter at have gennemhullet hans historie beslutter betjentene sig for at sende ham i røntgenscanneren for at få sandheden frem.

MIA’s grænsepoliti undersøger og udspørger en passager, der kommer fra Jamaica, og som har en mistænkelig historie og en ny kuffert. Efter at have fundet uregelmæssigheder i hans baggage, begynder betjentene at få mistanke om, at han smugler narkotika. Grænsepolitiet i JFK finder en mistænkelig pakke, der indeholder cowboystøvler, og de mistænker, at der kan være gemt noget indeni.

JFK's grænsepoliti udspørger en ældre kvinde, der ankommer fra Peru. Betjentene mistænker, at hun har narkotika gemt i nogle flasker. I MIA gennemfører efterforskerne en dristig operation, da de leverer noget kokain, som var skjult i en forsendelse malerier. Og i LAX vækker et par uafhentede kufferter mistanke. Betjentene tror, at de måske indeholder smuglervarer.

JFK's grænsepoliti undersøger en passager, der er på vej fra Panama til Hong Kong uden hverken job eller penge. Betjentene mistænker ham for at smugle stoffer gennem USA. I MIA bliver der fundet ulovlige våbendele i posten på vej mod Argentina. Efterforskerne rejser til Buenos Aires for at hjælpe de lokale myndigheder i en massiv landsdækkende razzia mod de mistænkte våbensmuglere. "Operation Patagonia Express" bliver den største våbenbeslaglæggelse i argentinsk historie.

JFK's grænsepoliti stopper en passager, der har dåser med tropisk frugt med fra Trinidad. De finder i stedet en hvid pulversubstans i dåserne. I MIA's postafdeling finder grænsepolitiet hætteglas med en mistænkelig væske, og de undersøger, om det kan være et farligt voldtægtsstof. Efterforskerne foretager en kontrolleret levering i håb om at anholde smugleren. I LAX udspørger grænsepolitiet kvindelige passagerer, der kan være ofre for sexhandel og ægteskabsbedrageri.