CIA-agenten Al Simmons er efter at være blevet brændt ihjel under mystiske omstændigheder desperat efter at få sin elskede kone Wanda at se igen, så han indgår en pagt med djævlen, Malebolgia, og sælger sin sjæl for en sidste tilbagevenden til Jorden.

Irriteret over drabet på hans tre håndlangere sender gangsterbossen Tony Twist en ny trio til gyden – og de vender hurtigt og blodige tilbage med en advarsel fra Spawn om, at Twist skal holde sig væk.

En hyret kyborg med det ildevarslende navn Overkill angriber Spawn i gyden og tvinger ham til at fremskaffe noget af Al Simmons gamle isenkram fra et bevogtet CIA-våbenlager.

Da gangsterbossen Tony Twist sender en håndlanger ved navn Castellano til Rome for at undskylde for Overkills død, møder vi Angela, en smuk djævleyngel-jæger.

En gal, granatkastende prædikant ved navn Cain holder en døvstum dreng fanget og truer med at sprænge enhver, der kommer i vejen, i luften. Spawn er til at begynde med ligeglad, men presses til at gå i aktion, da politiet truer en af bumserne i gyden.

Spawn er på sporet af Billy Kincaid og Cyan, mens Chapel fortsætter sin egen rovjagt. Twitch og Burke finder ud af, at McMillan har en uægte søn, der lemlæster børn, men de ved stadig ikke, hvem der slog Twists drenge og fotografen ihjel.