True Blood

Vampyrerne er kommet ud af kisten efter masseproduktionen af syntetisk blod. Sookie Stackhouse, en servitrice med telepatiske evner, falder for den sexede 173 år gamle vampyr Bill Compton, hvis tanker hun ikke kan læse.

Bill gengælder Sookies tjeneste ved at redde hende fra Rattray-parrets hævn. Bill besøger Sookies familie, hvorefter han og Sookie går en aftentur til Bills hus. Her bliver Sookie modtaget af Bills blodtørstige vampyrvenner.

Vampyrerne Malcolm, Liam og Diane bliver forhindret i at forblænde Sookie, idet Bill gør krav på servitricen. Sam kurerer sin ensomhed via Tara, der bare vil glemme sin alkoholiserede mor. Jason vil have Lafayette til at øge hans præstationsevne.

Andy og Bud tager igen Jason med på stationen efter endnu et mord i Bon Temps. For at finde morderen og rense sin bror navn tager Sookie med Bill til en vampyrbar kaldet Fangtasia, hvor hun imponerer en dominerende nordisk blodsuger ved navn Eric.

Bill fascinerer Adeles kirkegængere med sine malende beskrivelser fra borgerkrigen. Sam lægger billet ind hos Sookie. Lafayette får Jason til at give V endnu en chance. Bill genkalder sig den pinefulde oplevelse, der forseglede hans skæbne

Sookie søger tilflugt fra sine venners og naboers indre stemmer. Jason kæmper med V-abstinenser. Tara modstår sin mors, Lettie Maes, forsoning, da hun vil hjælpes af med en dæmon. Sam og Tara knytter bånd i deres fælles søgen på noget ægte.