Alex, Justin og Max er ikke som vanlige tenåringer, de har nemlig magiske krefter.
EPISODE 1
Det vilde 10 minutters-udsalg
Alex skaber en dobbeltgænger til at tage til troldmandstræning, så hun kan pjække og tage på tøjudsalg.
EPISODE 2
Det første kys
Alex bruger troldkunster til at skåne Justin for de pinlige hændelser, der fører til hans første kys.
EPISODE 3
Jeg kunne tage bad i chokolade
Alex lærer om et magisk virkemiddel, i form af en lommealf, som kan give hende information om et hvilket som helst emne.
EPISODE 4
Ny medarbejder
Da Harper bliver ansat på Waverly Sub Station, bruger Alex en fortryllelse, så hun kan overkomme sin klodsethed.
EPISODE 5
En ufortryllet aften
Alex, Justin og Max hører om en anden barnetroldmand, som har lov til at bruge magi, hver gang han har lyst.
EPISODE 6
Højt at flyve..
Da far og Alex kommer op at skændes, hjælper Justin i al hemmelighed med at reparere deres forhold.
Selena Gomez
David Henrie
Jake T. Austin
David DeLuise
María Canals Barrera
Jennifer Stone
Dan Benson
Bill Chott
Kristina Hayes
Holland Sanders
Robert Berlinger