T1, E1: Estreno de la serie. A su regreso de Alcatraz, Ellsworth "Bumpy" Johnson busca recuperar el control de Harlem. Con las calles controladas por la mafia italiana, Bumpy debe enfrentarse a la familia criminal Genovese, liderada por Vincent "Chin" Gigante. Con el fin de frustrar el comercio de drogas del italiano, Bumpy forma una alianza con Malcolm X. En su hogar, Bumpy intenta hacer de padre de su nieta Margaret, mientras que su esposa Mayme se reajusta a la vida con Bumpy de vuelta en casa.