Stefan recibe una visita sorpresa de cumpleaños de una vieja amiga, Lexi (ARIELLE KEBBLE - El grito 2, Gilmore Girls). Caroline intenta recuperar el medallón de Damon de manos de Bonnie.
Damon y Stefan visitan Nueva Orleans con la esperanza de encontrar a alguien que recuerde su última visita en 1942. MADELINE ZIMA es la estrella invitada y protagoniza a uno de los antiguos amores de Damon.
Al darse cuenta de que Elena necesita un tiempo lejos de Mystic Falls, Damon la lleva a la ciudad de Nueva York. Los flashbacks revelan la vida hedonista que Damon llevó allí en la década de 1970.
Stefan le cuenta a Elena sobre sus días más oscuros. Intentando atrapar a Elijah (DANIEL GILLIES) con la guardia baja, Damon organiza una cena para él con Jenna, Alaric y Andie (DAWN OLIVIERI).
Alguien ha estado atacando a los pacientes en el hospital. Una violenta tormenta de viento provoca un corte de energía y de repente aparecen fantasmas, algunos con buenas intenciones y otros empeñados en vengarse.
