Después de reemplazar a su hermana enferma en un gran espectáculo musical, a Tori le ofrecen estudiar en una escuela de artes escénicas de élite. Pero al llegar, Tori tiene dificultades para encajar.
André convive con jade por una canción y se enamora de ella. Tori intenta hacer que la olvide pero no funciona, y André no sabe ocultar sus sentimientos.
Es Navidad en Hollywood Arts y los chicos participan en un intercambio navideño, y el que dé el peor obsequio, cantará villancicos tiroleses con Sikowitz.
El atracón de luna llena está cerca. El chico más guapo de la escuela, quiere hacer un dúo con Tori, pero tiene mala reputación. ¿Será que Tori no confía o este chico sólo traerá problemas?
Sikowitz convence a la pandilla de formar un grupo infantil para la fiesta de un amigo. Cuando un video filtrado de la actuación se hace popular, a André le cuesta que lo tomen en serio como músico.