Ryan hace un trato con Volchok. Marissa visita a Kaitlin en el internado. Ryan obliga a Theresa a tomar una decisión difícil. Las acciones de Seth generan más problemas en Newport
El baile de graduación saca lo mejor y lo peor de cada uno. Cuando se descubre que los fondos del baile de graduación de Taylor no están, Ryan retoma sus viejos hábitos y la noche se vuelve brutal.
Ryan viaja a México con Seth para poner fin a su confusión de la única forma que conoce. Mientras tanto, Seth hace algunos amigos nuevos y los Cohen excluyen a Julie.
La tragedia toca la puerta de los amigos. Llega el primo de Johnny. Ryan cuestiona su relación con Marissa. Kaitlin se va. Kirsten y Julie planean una fiesta del Día de San Valentín.
Julie y el Dr. Roberts anuncian su compromiso. Marissa busca consuelo en Volchok, un chico malo. Ryan intenta superar a Sadie, pero la preocupación de Seth por Marissa se interpone.